Un outil complet pour générer automatiquement des documents personnalisés à partir des données de vos collaborateurs.
Les documents dynamiques permettent de créer des documents administratifs ou RH contenant des données préremplies automatiquement à partir des informations collectées dans HeyTeam.
🛠️ Paramétrer un document dynamique
Depuis une catégorie de pièce administrative, vous pouvez sélectionner le type "Document dynamique" dans l’onglet Contenu.
Une fois sélectionné, vous devez configurer :
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La langue du document
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Le label de la pièce
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Le template HTML, en cliquant sur Ouvrir l’éditeur du document
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Les règles de signature (signataires, ordre...)
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Le caractère obligatoire ou non de la pièce
📌 À noter : les documents dynamiques ne peuvent pas être utilisés dans les questionnaires ou le chatbot.
✏️ Éditer un document dynamique
Dans l’éditeur, vous pouvez copier-coller votre template HTML et insérer des variables dynamiques.
Les variables sont classées par thème :
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Employé : nom, prénom, date de naissance, fin de contrat, etc.
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Entreprise : nom de l’entreprise, etc.
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Parcours : dates clés du parcours
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Équipe : nom/prénom des membres de l’équipe
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Entité : (non disponible pour les entités personnalisées dans cette version)
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Catégories de pièces : uniquement si elles sont liées au même parcours (hors “documents à remplir/à signer”)
Si une variable n’est pas encore renseignée, elle reste vide dans le document généré.
🔁 Blocs conditionnels
Ils permettent d’afficher ou masquer dynamiquement une partie du contenu selon la valeur d’une variable.
📥 Générer un PDF
Lorsqu’un document dynamique est intégré dans un parcours utilisateur :
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Une tâche est automatiquement créée pour l’exécuteur principal
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Ce dernier peut prévisualiser le document avant de le générer
S’il y a une signature :
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Après génération et sauvegarde, un bouton "signature" apparaît
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Le comportement est identique à une pièce de type document à remplir et à signer
En cas de validation obligatoire :
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Une tâche de validation est générée
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En cas de refus, une nouvelle tâche de génération est requise
Avec les documents dynamiques, vous automatisez la production de documents RH tout en gardant un haut niveau de contrôle et de personnalisation 📑